生活苦（そして多額の借金）に陥った中年剣士ラルフは、冒険者パーティから何度も追い出されてしまう。しかしある日、とびきり美しいギルドマスターが彼の「生まれながらの魔道士の才能」を認め、美女だらけの冒険者ギルドに誘ってくれる。「これから大魔道士になって再出発だ！」と叫ぶも、彼の興奮は、新たな師匠であるカーラという名の少女との出会いで打ち砕かれる。実は、カーラはラルフが生き別れた娘だった！